Film: Clarence Nash

Nel suo laboratorio, Topolino prepara una pozione che dà coraggio seguendo un'antica formula, e decide di testarla su una mosca intrappolata in una ragnatela. Sotto l'effetto della pozione, la mosca si libera e prende il sopravvento sul ragno avvolge...

Paperino sta innaffiando le sue angurie (una delle quali ha vinto il 1º premio alla fiera di Pomona). Mentre litiga con la pompa dell'acqua, però, allaga la tana di un citello, il quale esce e si accorge del florido orto di Paperino. Così mangia tutt...

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In una fattoria arriva il mattino e il gallo dà la sveglia a tutti gli animali. I cuccioli iniziano la loro poppata mattutina, ma uno dei maialini non riesce a farsi spazio tra i fratelli. Così prova a rimediare il latte da una mucca, ma viene caccia...

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Un vecchio insetto, di una specie rara, avverte un giovane simile dicendogli di non attraversare il fiume, oltre il quale rischierebbe di essere catturato da Paperino, come stava capitando a guida giovane....

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Paperino fa una gita in kayak. Quando arriva al suo campo scarica il kayak, combatte con la sua sedia pieghevole e si mette a dormire. Nel frattempo gli scoiattoli del bosco, attratti dal suo starnazzare, trafugano l'enorme pila di cibo che con noncu...

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Paperino cerca in tutti i modi di addormentarsi ma il suo sonno viene inevitabilmente turbato da agenti esterni che sembrano complottare contro di lui, portandolo sull'orlo dell'esaurimento....

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